Dans le sud des États-Unis, John Little, un shérif sortant, prend son éviction avec philosophie. Connaissant les difficultés de la fonction qu'il quitte, il est disposé à aider son remplaçant, le noir Jimmy Price. Celui-ci voudrait agir de façon ferme er policée mais il se heurte vite à l'opposition des blancs, bien qu'il agisse sans partialité avec la communauté noire. À peine soutenu par le Maire de la ville et n'ayant pas été mis au courant des affaires du Comté de Colusa, Jimmy a de quoi être inquiet car tout se complique pour lui quand il doit appréhender le fils d'une personnalité, responsable d'un accident...
Henri "Papillon" Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Celui-ci est condamné à vie dans une prison d'une colonie française : le bagne de Cayenne. Mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête : s'évader. Malheureusement, ses régulières tentatives sont toujours restées sans réussite. Devant son acharnement, les dirigeants l'envoient sur Devil's Island, une prison dans la prison, dont jamais personne n'a réussi à s'échapper. Une épreuve terrible pour Papillon, qui découvre l'enfer de l'environnement carcéral...
Après avoir commencé leur carrière comme musiciens de rock, Cheech Marin et Tommy Chong, véritables stars aux Etats-Unis, font leur début au cinéma dans une “Rock and Roll comedy” complètement folle. Le délire des deux comiques en pétard va les mener tout droit au Théâtre Roxy de Los Angeles où Cheech, en tutu rose et Chong, enrobé dans une cape bleu, vont participer à un concert extrêmement mouvementé... Une scène finale d’anthologie ! Pour tous les consommateurs de comédies déjantées et totalement allumées ! Attention : être trop sérieux est nuisible à la santé !