1878. Les Indiens Apaches, sont toujours sur le sentier de la guerre. Le gouvernement américain souhaite faire la paix avec eux. Une tribu rebelle, tend un piège en feignant de se soumettre. Ed Bannon, un éclaireur, sauve in extremis un groupe de militaires. Il a vécu quelques temps parmi des Peaux-Rouges. Son savoir va être utile.
A Major a noté pour faire avancer avec sa bouche avant de penser a le choix: être expulsée de l'armée, ou prendre le commandement de la forme et le programme ROTC à Sheridan Academy avant qu'il ne sa prochaine inspection. A Sheridan, il rencontre trois cents cadets pré-adolescents qui vont de rascally à adorable, et une femme médecin qui a juste la bonne prescription pour lui.
Enseignant depuis de nombreuses années à West Point, Martin Maher se souvient des premiers jours qu'il a passés au sein de l'école militaire. Immigrant irlandais, Martin est un cadet combatif et rétif à toute forme de discipline. Pourtant, sous la houlette du capitaine Kohler, Martin comprend peu à peu les règles qui régissent l'école avant de devenir l'assistant de l'officier. Il s'occupe à son tour de jeunes cadets, employant les méthodes de son mentor…
Un agent du Gouvernement a pour mission d'établir des Indiens Cheyennes sur des territoires du Wyoming définis par un traité de paix que certains tentent de remettre en cause. La mission est d'autant plus menacée que cet officier tombe amoureux de la fille du chef Indien, ce qui n'est pas pour plaire à son frère Little Dog…
Défenseur de la paix entre les Blancs et les Indiens, l'ex-officier Bret Halliday est capturé par l'armée après sa désertion. Les indiens Utes tendent alors une embuscade au détachement et ne laissent que quelques survivants dont Halliday et Laura, la fille du major Evans. Le danger imminent de l'arrivée des renforts Sioux les oblige à fuir par le fleuve.
Jeune avocat, John Mason tombe amoureux de la jolie Jane. Il l'épouse, malgré la désapprobation de sa mère et les réticences de son patron, le juge Doolitle, qui aurait préféré qu'il s'unisse avec sa fille Eunice. Celle-ci se marie avec un autre avocat, Carter. John espère devenir l'associé de Doolitle au sein du cabinet, mais il apprend au cours d'un dîner que Carter lui a été préféré. A ces déboires professionnels s'ajoute un drame personnel : le bébé qu'il a eu avec Jane est atteint d'une grave maladie. Seul l'acquisition d'un sérum très coûteux pourrait sauver l'enfant...
En ces années 1840, le nord-est des Etats-Unis et la vallée du Mississippi sont encore reliés par de grands voiliers, chargés de marchandises, qui empruntent cette route au péril de leur carcasse. Les récifs de Floride comptent parmi les pires obstacles qu'ils doivent affronter, d'autant que des bandes de naufrageurs attirent parfois les navires sur les rochers afin de les piller ensuite. Un nouveau naufrage attire l'attention du capitaine Jack Stuart et de Stephen Tolliver sur les activités de King Cutler, qui pourrait bien être le responsable.
Choya, un jeune cow-boy de mauvaise vie, est compromis dans un meurtre. Alors qu'il tente d'échapper à ses poursuivants, il est accosté par deux hors-la-loi, Leffingwell et Tattoo. Ceux-ci lui proposent une affaire qui leur permettra de rafler l'importante récompense offerte par Lavery, un riche éleveur à la recherche de son fils enlevé, 25 ans plus tôt, à l'âge de 5 ans et reconnaissable grâce à une tâche de naissance. Les trois hommes conviennent que Choya va se faire passer pour le fils de Lavery. Il se fait tatouer une marque similaire à celle que portait l'enfant disparu et se rend chez Lavery...