1944. La guerre du Pacifique touche à sa fin, la défaite du Japon se profile. L'État-Major japonais décide de former des pilotes dont la mission sera de se sacrifier en jetant leur avion rempli de bombes sur les navires américains. Les Kamikazes sont nés…

Bem, Bella et Bello semblent former une famille tout ce qu'il y a de plus normale. Mais en réalité, ce sont des monstres poursuivant une quête sans fin, devenir humain. Pour ne pas effrayer la population, ils se déguisent et se comportent comme monsieur tout le monde. Malheureusement, ils retrouvent leurs formes de monstre dès qu'ils éprouvent de la colère ou de la tristesse.

En 1814, HOKUSAI est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville d’EDO (l’actuelle TOKYO), enfermés la plupart du temps dans leur étrange atelier aux allures de taudis. Le "fou du dessin", comme il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise de liberté, contribue dans l’ombre de son père à cette incroyable saga artistique.