Ben Healy et sa femme ne se doutent guère de ce qui les attend le jour où ils adoptent Junior. Derrière un sourire enjôleur se cache en fait un petit monstre renvoyé de plusieurs orphelinats...

Junior et Ben emménagent à Mortville. La famille Healys dispose d'une jolie maison et Junior d'une superbe chambre. Ce dernier va faire la connaissance d'une fillette quelque peu exubérante.