Après la mort de son épouse lors d'une violente agression qui l'a lui même laissé paralysé, Grey Trace est contacté par un inventeur milliardaire qui propose de lui administrer un remède expérimental qui va "upgrader" son corps et ses facultés. Désormais doté d'un implant fonctionnant à l'intelligence artificielle, Grey voit ses capacités physiques décuplées et cherche à retrouver ses agresseurs, afin de leur faire payer la mort de sa femme.

Dans la ville agitée de Seaside, les villageois affluent vers le théâtre de marionnettes de Punch et Judy. Bien que Punch se proclame le plus grand marionnettiste et que son spectacle suscite les applaudissements de la foule, c’est Judy qui insuffle l’esprit artistique du spectacle. Mais après une beuverie et un incident tragique avec leur enfant, Punch, au tempérament colérique, bat brutalement Judy, la laissant pour morte dans les bois. Recueillie par le docteur Goodtime et une société de parias, Judy complote sa revanche.