A l'aide de son miroir magique, Maliss, le Magicien des ténèbres, a retrouvé Blanche-Neige. Grâce à ses pouvoirs, il se transforme en dragon et capture Blanche-Neige. Le très courageux prince s'élance à leur poursuite et furieux d'avoir été vaincu Maliss lui jette un sort. Avec l'aide des sept cousines des sept nains, de Mère Nature et d'un homme mystérieux, Blanche-Neige va secourir le prince charmant.

Les pacifiques Ba'ku, au nombre de six cents, vivent depuis plus de trois cents ans dans un village idyllique, le Carré de Bruyère. Ils ont renoncé au monde moderne et à la technologie en faveur d'un mode de vie agraire et équilibré. Mais, parce qu'ils ont découvert le secret de l’éternelle jeunesse, leur communauté est menacée par les rebelles Son'a qui décident de s'approprier leur territoire. Menés par Ru'afo qui a reçu l'aval de la Fédération, ils préparent ni plus ni moins l’élimination pure et simple de la population Ba'ku. Le capitaine Picard découvre leur projet.