Le procureur Rusty Sabich est le bras droit du procureur général Raymond Horgan. Père d'un petit garçon, il est heureux en ménage. Sa vie bascule pourtant le jour où l'une de ses collaboratrices, Caroline Polhemus, est assassinée. L'ambitieuse jeune femme avait été la maîtresse à la fois de Sabich et de Horgan. Soucieux d'empêcher la divulgation de cette encombrante liaison, Rusty commet plusieurs maladresses qui font bientôt de lui le principal suspect. Seuls sa femme Barbara et un ami policier le soutiennent dans son combat pour prouver son innocence. Inculpé, Rusty fait appel à Sandy Stern, un célèbre avocat. Sa cause semble néanmoins perdue. La disparition mystérieuse d'une pièce à conviction remet bientôt tout en question...
La dernière nuit de liberté de Monty, un trafiquant de drogue, avant qu'il ne purge une peine de prison de sept ans au pénitencier d'Otisville. Autrefois l'un des rois de Manhattan, il s'apprête à dire adieu à une vie de faste et de plaisirs qui l'avait également éloigné de ses proches. Une soirée est organisée à cette occasion dans un night-club tenu par Oncle Nikolai, un mafieux russe. Tout son entourage y est réuni: son père, avec qui il va tenter de renouer des liens, ses deux anciens potes Jakob et Slattery, Kostya, un ami et complice russe, et Naturelle, sa compagne... Monty pense d'ailleurs que c'est elle qui l'a dénoncé aux agents fédéraux. Mais l'heure tourne et celui-ci doit faire des choix.