Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une joyeuse farandole…
Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…
En 1952, à Grey Rocks en Nouvelle-Ecosse, une ville vieille sur la rive sud, ex refuge des pirates il y a 250 ans... Jim, un orphelin de 12 ans souffrant de la perte de son père, est victime des chicaneries quotidiennes de son camarade de classe Todd, le fils bagarreur de Roy Moehner. Malgré tout cela, Jim tient le coup, grâce à son imagination toujours optimiste, alimentée par un incroyable sens de l’aventure. Sa mère, veuve, se bat pour empêcher que leur seul gagne-pain – l’Auberge Amiral Anson - ne tombe entre les mains de Moehner...