Florence, 1938. Mary Panton, une belle Anglaise, fréquente assidument les soirées mondaines de ses compatriotes. Sir Edgar Swift, nommé gouverneur du Bengale, la demande en mariage. Malgré leur différence d'âge, elle accepte. Un soir de bal chez la princesse San Ferdinando, Mary fait la connaissance de Rowley Flint, un aventurier américain, qui lui fait une cour pressante. Elle refuse ses avances. Elle passe pourtant la nuit avec le violoniste Karl Richter. A l'aube, il lui fait une déclaration d'amour. Mary essaie de le réfréner mais il s'entête et devient violent.
À Rome, à la sortie d’une boite de nuit, un adolescent trouve la mort dans un accident de voiture. Tout laisse à penser qu’il s’agit d’une simple collision, mais Corso, ancien flic devenu détective privé, est persuadé du contraire. Michelle, la mère du jeune homme et ancienne maîtresse de Corso, est à présent avec un homme de pouvoir, l’influent avocat Argento. Au cours de l’investigation s’ajoute la découverte du cadavre d’un ingénieur, apparemment proche de l’avocat. Corruption, écoutes téléphoniques, espionnage, règlements de compte : l’enquête va s’avérer difficile pour Corso, qui tente de faire éclater la vérité sur la mort du fils de Michelle.
Pour le timide Michele, pas facile de retrouver une vie normale après avoir découvert son pouvoir. Il a désormais 16 ans , il vit une adolescence tourmentée pas seulement à cause des événements passés mais aussi à cause des relations aux autres beaucoup plus complexes notamment avec sa mère et la fille dont il est amoureux.