Varga, un aventurier sans scrupule, terrorise un petit village de pécheurs. Il convoite une jeune indigène, Mara, la fiancée de Tiko, et, las d'attendre, l’enlève. Il se réfugie avec elle sur une ile ou il la retient prisonnière. Mara réussit a s’échapper et dans la jungle rencontre Tarzan qui décide de la protéger en affrontant Varga...

À Londres, le Canadien Richard Hannay rencontre, au terme d'un spectacle musical interrompu bien singulièrement, une demoiselle qui se prétend poursuivie. Il accepte de la cacher chez lui où il la retrouve finalement assassinée. Craignant d'être accusé à tort, il entreprend un voyage en Écosse pour prouver son innocence… Arrivé en Écosse il trouve une personne appelée Antoine Silvagnoli.

L'amour naissant entre un maître de ballet et un danseur de claquettes est mis à mal quand leur manager, hostile à cette romance, lance des rumeurs prétendant qu'ils sont déjà mariés....

A Londres le soir de Noël, un jeune homme rend visite à son oncle pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Mais ce dernier, un être acariâtre, n'a que faire de cette attention. Il le renvoie au même titre que deux hommes travaillant pour des œuvres de charité.