Pour Thomas MacKelway, enquêteur au FBI, les trois meurtres qu'il a sur les bras n'ont en principe aucun lien entre eux. Pourtant, rapidement, le tueur le défie et lui envoie des énigmes...

Deux frères vont en Allemagne à Oktoberfest. Ils vont tomber par hasard sur la compétition secrète, séculaire décrite comme "Fight Club" avec des jeux de bière.

Nat (Walken) est un homme qui aime profiter de la vie. Il se complaît en remportant quotidiennement des concours à la radio, en buvant du café gratuit dans les halls d'hôtel et en conduisant une voiture rose bonbon dont il a gagné l'usage pendant un an. Nat est un débrouillard et un bon. Il est capable d'obtenir presque tout ce qu'il veut pour 5$ par jour. La seule chose que Nat n'a pas, cependant et qu'il désire plus que tout c'est une relation plus étroite avec son fils, Flynn (Nivola). Mais Flynn a ses problèmes, il vient de perdre son emploi, sa petite amie le quitte, et maintenant Nat l'appelle pour lui dire qu'il va mourir. Sans aucun autre recours, Flynn accepte à contrecoeur de conduire son père au Nouveau-Mexique pour un traitement expérimental.