Sydney Pythias, un garçon un peu niais, mais d'une grande gentillesse, sert de souffre-douleur aux jeunes durs de son quartier. Lors d'une bagarre, il est embarqué par les forces de l'ordre et réussit à faire la conquête d'un policier, Mike Damon. Celui-ci a la ferme conviction qu'il peut aider à la réinsertion des délinquants, à force de compassion et de compréhension. Il met alors tout en oeuvre pour aider Sydney, malfrat malgré lui...

Le chasseur de primes vétéran Morg Hickman débarque dans une ville livrée à la peur. Le shérif ayant été tué, c'est le jeune et inexpérimenté Ben Owens qui le remplace, espère-t-il définitivement. Afin de prouver sa témérité dans sa fonction, Ben demande à Morg de lui enseigner comment appliquer la loi.