Dans le Japon féodal, l'Immortel Connor McLeod est à la recherche d'un maître afin d'apprendre l'art de la magie. Il est poursuivi par Kane, un homme lui aussi immortel mais aux desseins maléfiques. Ce dernier trouve d'ailleurs le sage en premier et le tue. Malheureusement pour lui, le quickening provoque un effondrement et il se retrouve piégé sous terre. Il est libéré après quatre siècles et, plus en colère que jamais, il repart à la recherche de Connor...

Entre rêve et réalité... Michelle Dupre fait la connaissance de Rebecca, une femme sourde et muette douée de clairvoyance, que lui a présentée sa meilleure amie Sally. Rebecca lui parle d'une vision qui la hante : elle voit un individu tomber dans l'escalier de la maison de Michelle, puis elle voit le corps de l'homme flotter dans une piscine remplie de sang. Rebecca est persuadée que la demeure est hantée par un esprit. Selon elle, pour y rétablir l'harmonie et la paix, Michelle doit affronter un homme démoniaque, dont le nom commence par la lettre J.