Le jeune séminariste américain Michael Kovak se rend au Vatican pour y étudier les rites de l’exorcisme. Féru de psychologie, il nourrit de sérieux doutes à l’égard de ces pratiques anciennes, et juge que la «possession» relève de la psychiatrie plutôt que de la démonologie. Il se heurte périodiquement à ses formateurs jusqu’au jour où ceux-ci l’adressent au Père Lucas, ecclésiastique légendaire qui a pratiqué avec succès des centaines d’exorcismes. Au contact de ce mentor au comportement abrupt et déroutant, Michael commence à se déprendre de ses préjugés. Un cas se présente bientôt à lui, dont la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question…
Sadie, une jeune romancière, et une femme énigmatique du nom de Francesca, sont incitées par un ancien amant à le rejoindre dans sa villa italienne pour un week-end de célébration en l'honneur de la sortie du dernier livre de Sadie. Une fois sur place, Sadie commence à craindre ses véritables intentions alors qu'elle et Francesca se retrouvent mêlées à un jeu dangereux de découverte morale et sexuelle.