Tobi et Achim sont copains depuis des années. L'un barreur, l'autre rameur dans une équipe d'aviron, ils vont disputer la plus grande régate de la région. Lorsque le flirt d'Achim et Sandra devient sérieux, Tobi comprend que ses sentiments pour Achim sont plus que de l'amitié. Arrive alors dans la compétition une équipe de jeunes homosexuels athlétiques qui affichent fièrement leurs tendances. Tobi et ses camarades sont forcés de revoir leurs préjugés, leurs craintes, et leurs secrètes attirances. Au fur et à mesure que la tension monte, une confrontation entre les jeunes gens devient inévitable, en même temps qu'une violente tempête menace d'éclater sur le lac...

En 1943, en Westphalie, Menne Spiegel, commerçant juif, cherche par tous les moyens à protéger sa famille des nazis. Il confie sa femme Marga et leur fille Karin aux bons soins de Heinrich Aschoff, l'un de ses anciens compagnons d'armes de 14-18, propriétaire d'une ferme. Sous un nom d'emprunt, les deux femmes mènent une existence presque normale. Quant à Menne, il trouve refuge dans une exploitation voisine. Les jours s'écoulent, entre les soupçons des uns, et la peur d'être démasqué des autres. Chez les Aschoff, Karin se lie avec Anni, l'aînée, membre des jeunesses hitlériennes. Un jour, Anni découvre la véritable identité de sa nouvelle amie...