Sherlock Holmes a toujours été le plus brillant de sa classe… jusqu’à maintenant. Car un nouvel grand esprit criminel s’est fait remarquer en Europe : le professeur Moriarty. Non seulement il est l’égal intellectuel de Holmes, mais sa capacité pour le mal, couplée à une absence totale de conscience, pourrait effectivement lui donner l’avantage face au détective de renom. Lorsque le prince héritier d’Autriche est retrouvé mort, les preuves, telle qu’interprétées par l’inspecteur Lestrade, pointe le suicide. Sauf que Sherlock Holmes en a lui déduit un assassinat… qui ne pourrait être qu’une seule pièce d’un puzzle plus vaste et de beaucoup plus mauvais augure, conçu par le professeur Moriarty.

Situé en 1974, un récit authentique et exaltante de deux amis dont les horizons sont ouverts par la découverte de la musique noire de l'âme américaine.

Manchester, de nos jours. Michael partage son temps entre l'agence pour l'emploi et le pub. Une rencontre fortuite avec Lee, une présentation à son oncle Ian et une nuit SM le mènent à devenir bouncer dans un salon de massage du quartier nord. Après avoir été témoin de la mort violente de l'un des parieurs, Michael subit des flashbacks sanglants et se sent aspiré dans un monde crépusculaire qu'il ne comprend pas mais qui est irrésistiblement attrayant. Quand il découvrira finalement ce qui se passe dans la pièce sous Cloud 9, la vie de Michael ne sera plus jamais la même.