Lors d'une soirée, six adolescents trouvent un vieux disque vinyle et décident de le jouer à l'envers, dans l'espoir de découvrir un message subliminal. Un esprit diabolique fait alors son apparition et crée de nombreux dégâts en voguant d'un corps à un autre. Mais il semblerait que l'esprit veuille faire parvenir un message aux adolescents, pour les prévenir d'un danger beaucoup plus proche...
Hors-la-loi auto-proclamé, Joe Coughlin n'est pas exactement comme les gangsters pour lesquels il refuse de travailler : il a le sens de la justice et de l'honnêteté. Bien décidé à se venger des injustices dont il a été victime, il s'aventure sur un chemin risqué. Joe et son gang quittent Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Floride. Et bien que la vengeance soit plus attirante que les bars illégaux dont il est propriétaire, il apprend vite qu'elle a un prix.