Nate Tanner, patron du bar le Black Pelican voit débarquer dans son bar Wild Bill, un dangereux trafiquant de drogue qui veut faire main basse sur le lieu. Ex-agent de la DEA et neveu de Nate, Shane Tanner, va alors s'opposer à eux pour protéger le bar. Aidé de la ravissante Beau, ils vont démanteler un réseau de drogue qui s'étend bien-au delà du bar...

Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement.