Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale (1913/1914). L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village et celle de leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans... D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?

Au début du XVIIIe siècle, une comtesse européenne choisit un esclave africain pour être baptisé et éduqué. Arrivé à l’âge adulte, Angelo acquiert de l’importance et devient la mascotte de la cour viennoise jusqu’à ce qu’il décide d’épouser en secret une femme blanche.