Deux histoires parallèles qui se déroulent dans une situation de guerre, dans la même ville, mais séparées d'un demi-siècle. La première histoire se déroule en 1993, lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, tandis que l'autre se passe en 1943, en pleine seconde guerre mondiale. Pendant le film, les deux histoires se complètent l'une et l'autre et, suivant une série d'événements surprenants, s'entrelacent enfin dans un cimetière mystérieux et intemporel. Juste avant l'aube, deux forces puissantes se relâchent dans ce cimetière, qui aurait été hanté : le Feu, omniprésent dans les deux histoires et la Mort, la force des morts en temps de guerre...

Don Fabijan is a young priest who comes to serve on an unnamed small island in the Adriatic. In order to help increase birth rate on the island, he decides to pierce condoms before they are sold. He therefore teams up with the newsagent Petar and the pharmacist Marin. After they abolish all forms of birth control on the entire island, the consequences become more and more complicated.