Peu de temps après le décès de sa femme, Télesphore Gagnon se remarie avec sa belle cousine Marie-Anne. C’est le début du règne de terreur pour la petite Aurore Gagnon, qui finira par succomber aux mauvais traitements qui lui ont été infligés par sa belle-mère, pendant que le village entier fermait les yeux.
En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12e année. Alors qu’il livre du bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un jeune homme issu d’un milieu défavorisé, bien différent des gens qu’il a l’habitude de fréquenter. Les deux garçons développent une belle amitié, mais devront se séparer puisque Félix doit partir étudier dans un collège classique. Il redoute le fait de quitter sa famille et toutes ces choses si familières auxquelles il tient profondément.