Jonas Candine, bourreau "optimiste" est apprécié pour sa compétence. Ce matin-là, il doit exécuter la première femme, Gundred, mais son frère doit être exécuté avant! Jonas visite Gundred avant le moment fatal, qui obtient de lui un ajournement d’exécution. Il sacrifie sa chaise mais cela ne dure que peu de temps. Jonas tente de soudoyer le docteur de la prison afin de "ressusciter" Gundred après son passage sur la chaise électrique...

Un étranger, tout de noir vêtu, arrive dans une petite ville frontalière du sud-ouest américain. Trois jeunes cow boys le provoquent. Il les abat tous les trois. Les habitants lui demandent alors de les sauver de l'attaque de trois bandits qui ont juré la destruction de la communauté. Il accepte mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la bourgade...

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable.