Elizabeth, divorcée, travaille à la Spring Street Gallery, une galerie d'art de New York. C'est en faisant ses courses chez un épicier chinois qu'un homme la remarque et provoque chez elle un certain émoi. Ce mystérieux inconnu ne tarde pas à l'aborder et l'invite à déjeuner dans un restaurant italien.

En 1938, Francis Phelan revient dans son Albany natale après de longues années à errer dans une vie de mendiant. En effet, après le décès accidentel de son fils dont il se sent coupable et le souvenir de deux hommes morts de ses mains, Phelan a tout quitté y compris sa famille et sa carrière de joueur de base-ball pour sombrer dans la misère. Autour de la soupe populaire, il retrouve Helen, qui fut jadis, sa compagne d’infortune.

Comme beaucoup d'enfants de son âge, le petit Eric est absolument persuadé qu'un monstre se cache sous son lit. Afin de lui prouver que les monstres ne vivent que dans son imagination, son grand frère Brian lui propose d'échanger leurs chambres pour un soir. Et soudain, au beau milieu de la nuit, Brian s'aperçoit qu'il n'est pas seul: un monstre vit réellement sous le lit! Grâce à beaucoup d'astuce, il parvient à le capturer. Son nom est Maurice. Il est très laid et facétieux... mais terriblement sympathique. Maurice, qui craint la lumière, ne peut sortir que le soir pour faire peur aux enfants, et accomplir les pires bêtises. Il va faire découvrir à Brian, son nouvel ami, le monde fantastique et délirant d'où il vient...

Installé depuis 7 ans dans le village de Cranesport, Justin McLeod n'a gagné de par son visage défiguré et son passé mystérieux que le mépris des autochtones. Malmené par sa famille et obsédé par un père méconnu, le petit Chuck est tout aussi malheureux. Il demande à Mc Leod, ex-enseignant, de l'aider à entrer à l'académie militaire.