À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire.

Quand Rumpelstiltskin détruit le miroir magique et s'enfuit dans le monde réel, les princesses des contes de fées doivent s'unir pour l'affronter...

Quand Rumpelstiltskin tente de prendre possession de la Terre une fois pour toutes, The Avengers Grimm doit le traquer à travers le temps pour le vaincre