Sao Paulo, 1950. Cette cité brésilienne où les boîtes de nuit, les bandes organisées, la prostitution, l’alcool et la drogue règnent en maître, est l'une des plus dangereuses du pays. Après la mort de son père, Hiroito décide de gravir les échelons de la mafia locale pour fuir la misère...

Rosa fait tout pour être parfaite dans son métier, comme mère, fille, épouse et amante, mais elle peine à tout concilier. Fille d’intellectuels engagés et mère de deux filles pré-adolescentes, elle se retrouve piégée par les exigences de deux générations. De plus, son mari la laisse souvent seule pour son travail. Sa vie bascule lorsque sa mère lui révèle un secret qui la pousse à découvrir qui elle est réellement.

Membre des forces spéciales de la police fédérale, l’agent Montessanti fait la Une des médias avec sa dernière mission: il vient d’interpeller pour corruption le favori aux élections présidentielles. Alors qu’il pense l’affaire classée, sa fille unique est assassinée sous ses yeux. Sans le savoir, il a mis le doigt sur un puissant réseau qui contrôle les plus hautes sphères de l’Etat. Au bord de la folie, il se lance dans une croisade expéditive et impitoyable contre le crime organisé et les officiels corrompus. A son tour contraint d’enfreindre les règles, Montessanti se change en justicier d’une société au bord du chaos: il devient le NIGHTWATCHER.