Au cours des années 1940, une jeune fille a été violée par un groupe de soldats anglais et trois jeunes Egyptiens se sont vengés. Le soldat britannique est actuellement détenu au commissariat de Karamouz à Alexandrie, sous la direction du général Youssef al-Masri (Amir Karara). Le général Frank Adams demande que le soldat anglais lui soit remis, mais Yusuf refuse. L'armée britannique est amenée à bloquer le poste de police et entre dans un affrontement acharné avec le général Yusuf et le reste des soldats égyptiens.

Au XIIe siècle, en Espagne, les enseignements controversés d'un penseur mettent en péril le pouvoir du calife en place, que ses opposants menacent de renverser.