Afin de subvenir aux besoins de sa mère après le décès de son père, un jeune homme se lance dans une course de chiens de traîneaux.

En 1918, alors que la guerre se termine, des batailles feroces opposent les armees italienne et autrichienne dans le nord de l'Italie. Un jeune journaliste americain, Ernest Hemingway, s'engage dans la Croix-Rouge pour prendre part au conflit. Lors d'une mission dans une tranchee, il est temoin d'un massacre. Il traverse la premiere ligne, un blesse sur le dos, et est gravement atteint par une mitrailleuse. Il se reveille dans un hopital de campagne, sous les yeux d'une belle infirmiere americaine, volontaire comme lui.

Eric, un inventeur talentueux, prépare le dîner de Noël en catastrophe pour sa famille. Le soir du réveillon, il est enlevé par des hommes qui en veulent à sa dernière invention. S'attristant de la situation de la famille, le Père-Noël envoie un elfe pour leur venir en aide. Kasey et Ryan, les enfants d'Eric, reçoivent l'assistance du petit homme qui devient Elf-Man.