Songlian, jeune fille de dix-neuf ans, accepte de devenir la quatrième épouse de maître Chen Zuoqian. À travers son initiation aux rites du clan et sur quatre saisons, le film met en scène les intrigues que les femmes se livrent entre elles pour attirer l'attention du maître et assurer leur suprématie.

À l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. À la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef militaire de la dynastie antérieure, se dit qu'en aidant le gouvernement à faire appliquer la nouvelle loi il parviendra à s'enrichir rapidement. Il a projeté de s'attaquer à la dernière ville frontière, petite bourgade du nom de Martial Village, dont les habitants sont réputés rebelles et courageux. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie et décide de sauver Martial Village. Il convainc deux habitants de l'accompagner jusqu'au Mont Heaven pour solliciter l'appui de Maître Shadow-Glow. Ce dernier leur vient en aide et ordonne à quatre de ses meilleurs disciples de partir.

Lao San est un jeune vétéran de l'armée, maître du Kung-Fu mais plutôt simple d'esprit. Après avoir accepté un job de garde du corps d'un riche collectionneur d'objets anciens, il se rend compte que ce dernier manigance de cambrioler le Musée d'Art National...

2080. Kidd, un officier de police, voyage dans le passé pour enrayer la conspiration maléfique d'une organisation criminelle. Le Docteur Masterson, ayant découvert une nouvelle technologie de ressources d'énergie dans le monde, est menacé. Kidd, épaulé par la belle Millie, va tout faire pour combattre les forces du mal...