"M'étant séparé de mon moi illusoire, j'ai cherché désespérément un sentier et un sens pour la vie." Cette phrase définit parfaitement le projet biographique d'Alexandro Jodorowsky : restituer l'incroyable aventure et quête que fut sa vie. Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. Né au Chili en 1929, dans la petite ville de Tocopilla, où le film a été tourné, Alejandro Jodorowsky fut confronté à une éducation très dure et violente, au sein d’une famille déracinée. Bien que les faits et les personnages soient réels, la fiction dépasse la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réinvente sa famille et notamment le parcours de son père jusqu’à la rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance.
A 58 ans, Gloria a une fille qu'elle a élevée seule. Sans homme dans sa vie, elle passe ses nuits dans les boîtes de Santiago. Un soir, Rodolfo l'aborde et c'est le début d'une folle passion. Alors qu'elle est en train de tomber amoureuse, elle découvre que son amant n'est finalement pas séparé de sa femme Susana. Refusant de jouer le rôle de la maîtresse, Gloria décide de quitter Rodolfo sur-le-champ. Lui veut poursuivre leur histoire, l'appelle au travail et la guette en bas de chez elle. Dépitée et ne sachant pas comment se débarrasser de cet homme qui l'a déçue, elle trouve du réconfort auprès de ses amies...