Boxer Midge Kelly monte à la célébrité ... principalement en marchant sur d'autres personnes.

Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-soeurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un pied ordinaire.

1939, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Carl Ehrlich capitaine du cargo allemand "Ergenstrass", que son antinazisme déclaré a privé de son commandement militaire, a parié avec son ami d'enfance le commandant Jeff Napier, qu'il sortira du port de Sidney en forçant le blocus. Cependant, le consul d'Allemagne exige d'Ehrlich qu'il prenne à son bord Elsa von Schwepp, une aventurière qui travaille à l'occasion pour les services secrets allemands et qui se trouve être la fiancée de Napier. Le capitaine de l'Ergenstrass a reçu l'ordre de déposer sa passagère dans un port neutre.