Friends of the recently deceased Quincas take their pal's body on one last tour of his favorite spots in Brazil's Bahia.

Depuis 10 ans, Val travaille comme domestique au sein d'une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils de ses employeurs alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille restée dans le Nordeste, sa région d'origine. Bonne élève, Jessica s'apprête à intégrer l'université. Mère et fille se retrouvent donc mais un fossé s'est irrémédiablement creusé entre elles. Jessica s'installe chez les employeurs de Val, peu accueillants, surtout la mère de famille. La jeune femme ne comprend pas sa mère, qui l'empêche par exemple de plonger dans la piscine. Jessica juge sa mère trop servile...

Carlos travaille chez un concessionnaire automobile. Il pense tout savoir sur la mécanique et le football. Il boit régulièrement des bières et fait des blagues sexistes et homophobes. L'achat d'une nouvelle garde-robe le change lui et sa routine. Dès lors, pendant la journée, il est Carlos, le macho. La nuit, il se transforme en Carlitos, quelqu'un de gentil, talentueux et amusant.