Carlos travaille chez un concessionnaire automobile. Il pense tout savoir sur la mécanique et le football. Il boit régulièrement des bières et fait des blagues sexistes et homophobes. L'achat d'une nouvelle garde-robe le change lui et sa routine. Dès lors, pendant la journée, il est Carlos, le macho. La nuit, il se transforme en Carlitos, quelqu'un de gentil, talentueux et amusant.
Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais. Quand la police locale débarque, offrant une belle récompense en échange du portefeuille, Rafael et Gardo réalisent l'importanace de leur découverte.