May travaille dans un cabinet vétérinaire. C'est une jeune fille timide et complexée qui a beaucoup du mal à se faire des amis et dont l'attitude est étrange aux yeux des autres. Elle partage son appartement avec sa seule vraie amie, une poupée que lui a donné sa mère quand elle était petite. Un jour, elle flirte avec un jeune mécanicien intrigué par son attitude. Leur relation ne dure pas longtemps et après d'autres brèves rencontres sans lendemain, May décide de se fabriquer elle-même un amant idéal...

Roman (Lucky McKee) is a lonely young man who yearns to find love, happiness and companionship. Tormented by his ungrateful co-workers and trapped in a life of tedium as a welder in a local factory, Roman's one pleasure is his obsession with the elusive beauty (Kristen Bell) who lives in another apartment in his building complex. When a chance encounter with the young woman goes horribly wrong, a moment of frenzied desperation triggers a chilling turn of events leading to the girl's murder. As he teeters between deranged fantasy and cold reality, Roman's struggle to hide his grisly secret is further complicated by an eccentric neighbor named Eva (Nectar Rose) who develops an unlikely attraction to Roman and forces herself into his dark and tortured world.