L’agent Gracie Hart travaille dans un commando d’élite du FBI. Véritable garçon manqué, elle ne possède pas une seule robe, ne sait pas se maquiller, ne tient pas plus de cinq secondes sur des talons aiguilles, aime se bagarrer et boire un verre avec ses « potes ». Mignonne comme elle est, elle pourrait participer à des concours de beauté, si seulement elle avait une once de féminité. Et c’est justement ce que le Bureau recherche en ce moment : un agent pour infiltrer le concours de Miss USA. Un terroriste, dénommé « Le Citoyen », menace en effet de faire exploser une bombe le jour du palmarès, et le FBI se doit de le neutraliser au plus tôt. La seule personne pouvant accomplir une telle mission n’est autre que Gracie. De toute urgence, Victor Melling, relooker, est engagé par la police fédérale pour transformer la belle en Miss New Jersey. Un défi à toute épreuve, puisque Gracie refuse de se comporter comme un mannequin, de surveiller son alimentation et sa tenue vestimentaire.

Sharp est un Texas Ranger qui a voué sa vie à la traque du crime et à la défense de la justice. Habitué à tous les dangers, spécialiste du haut risque, il est aujourd'hui à la recherche d'un informateur essentiel, qu'il compte débusquer avec l'aide d'un ex-détenu devenu prêtre, Percy Stevens. Lorsque cet indic clé est abattu, l'affaire se complique. Sharp doit désormais protéger les seuls témoins du meurtre... cinq pom-pom girls de l'Université du Texas ! Pour que sa couverture soit crédible, Sharp doit emménager avec ces cinq jeunes filles incontrôlables et déchaînées... Il pensait avoir déjà rencontré le pire. Il se trompait...