Elise et sa mère, Betty, habitent un quartier sinistre de Iéna, dans les hauteurs d'un immeuble datant de la RDA. Elles ne se sont pas tout à fait remises de la mort accidentelle de leur père et époux, quelque temps plus tôt. L'adolescente se console avec la musique et des rêves de carrière, tandis que sa mère, infirmière, noie son chagrin dans des idylles fugaces et des nuits de débauche sur les pistes de boîtes de nuit. Arrive alors Ludwig, critique de musique classique, équilibré, intelligent, et, par un heureux hasard, fraîchement célibataire. Si Betty nourrit des espoirs de romance, c'est en réalité Elise qui subjugue Ludwig...

Zeki Müller s’occupe toujours de la 3èmeB, mais aimerait bien pouvoir quitter son poste. Lisi essaye de le maintenir dans le droit chemin et de le convaincre de rester, et de s’impliquer dans un voyage scolaire. Ce qui ne l’intéresse absolument pas… jusqu’au jour où des diamants qu’il a caché dans une peluche se retrouvent envoyés en Thaïlande. Voilà que s’organise un voyage là-bas, et Zeki se retrouve seul à devoir gérer ses élèves, tout en devant retrouver ses diamants.

Depuis sa sortie de prison, Zeki Müller, un ancien braqueur devenu professeur par un étrange concours de circonstances, travaille au lycée Goethe, dirigé par l'excentrique proviseur Gudrun Gerster. Cette année, il est bien décidé à faire passer le bac à tous ses élèves. Mais la tâche s'annonce particulièrement ardue pour cet enseignant pas comme les autres. D'autant que ses méthodes peu conventionnelles ne sont pas du goût de sa nouvelle collègue Biggi Enzberger et que certains de ses élèves semblent plus intéressés par leur vie amoureuse que les cours.