A talent scout brings a young singer to São Paulo, intent on introducing her to a renowned conductor. As they wait for the day of the audition, they stay in a hotel room where, between coffee and cigarettes, the scout foresees the singer’s future in the cigarette pack warnings as if they were tarot cards. During all this waiting, his true intentions will be revealed.

Depuis 10 ans, Val travaille comme domestique au sein d'une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils de ses employeurs alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille restée dans le Nordeste, sa région d'origine. Bonne élève, Jessica s'apprête à intégrer l'université. Mère et fille se retrouvent donc mais un fossé s'est irrémédiablement creusé entre elles. Jessica s'installe chez les employeurs de Val, peu accueillants, surtout la mère de famille. La jeune femme ne comprend pas sa mère, qui l'empêche par exemple de plonger dans la piscine. Jessica juge sa mère trop servile...