Après avoir répudié son épouse, le roi des Perses cherche une nouvelle compagne. Une jeune juive à la beauté renversante conquiert son coeur et devient reine.

Chaque année, depuis des siècles, se déroule l'Océan de Feu, une course de survie de 5 000 km à travers le désert arabe. En 1890, pour la première fois de l'histoire, un cheikh richissime invite un Américain et son cheval, Hidalgo, à participer à la course. Frank T. Hopkins, cow-boy et messager de la cavalerie américaine, est considéré comme le plus grand cavalier que n'ait jamais connu l'Ouest américain. Le cheikh désire opposer le cow-boy et son mustang aux plus grands chevaux arabes et aux meilleurs cavaliers bédouins. Certains parmi eux sont bien décidés à empêcher l'étranger de finir la course...

Alors que Tessa et Hardin tentent de recoller les morceaux de leur relation, de nouveaux obstacles viennent se mettre en travers de leur histoire d'amour et de nouveaux secrets sont dévoilés. Mais tout ça n'est rien comparé à l'arrivée du beau Trevor dans la vie de Tessa, qui va s'attirer les foudres d'Hardin, conscient de la menace que ce nouveau prétendant représente.

Le Major Smolin, ex héros de l'armée en disgrace, voit sa fille prise en otage par un groupe de terroristes tandis qu'elle assiste à une représentation du cirque de Moscou avec sa classe. Bien décidé à secourir sa fille, Smolin va bientôt découvrir qu'une menace bien plus grande plane sur le monde occidental.

Le troisième volet des aventures de Tessa et Hardin. Le quotidien de Tessa commence à basculer. Elle ne sait plus à qui faire confiance parmi ses amis et sa famille. La seule personne sur laquelle elle devrait pouvoir compter, Hardin, est furieux lorsqu'il découvre l'énorme secret qu'elle cache...

Le quatrième et dernier volet des aventures de Tessa et Hardin. Une révélation sur le passé de Tessa ébranle le couple qu'elle forme avec Hardin. Parallèlement, une vérité choquante sur leur famille respective surgit. Les deux amants ne sont pas si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus la gentille fille qu'elle était lorsqu'elle a rencontré Hardin, lui, n'est plus que le garçon lunatique dont elle est tombée amoureuse.