Au Pôle Nord, John Stockman, le responsable du département des Rennes du Père Noël, s’aperçoit, quelques jours avant le réveillon, que Fringuant s’est fêlé le sabot et ne pourra pas voler. Il part donc chercher un renne de remplacement en Alaska, à Buckley Falls. Il se rend dans un élevage tenu par Annie Miller, mère célibataire de la petite Madison, qui croule sous les dettes et n’est pas loin de trahir son rêve en vendant son ranch au magnat local, Reginald Buckley. Mais elle a depuis longtemps arrêté de croire au Père Noël et malgré la gentillesse de John, celui-ci doit déployer des trésors de patience pour l’amener à lui faire confiance.
Alice vient de se séparer de son mari. Lors d’une soirée organisée par ses copines pour lui remonter le moral, elle rencontre trois jeunes cinéastes en galère d’appartement. Sur un coup de tête, elle leur propose d’emménager dans sa grande maison à Beverly Hills où elle vit désormais seule avec ses enfants. Alors qu’une relation amoureuse commence avec l’un d’entre eux, son ex-mari revient à la maison pour poser ses valises…
En 1986, 3 adolescents ont été brutalement assassinés après avoir frappé à la porte du 59 Oakwood Lane. Le tueur n'a jamais été trouvé. Au fil du temps, les rumeurs se sont transformées en légende. Grace et ses amis ne tiennent pas compte des avertissements et frappent à la porte ce qui libère une créature effrayante.