En 1900 au Texas, un vieux shérif retrouve un ancien hors-la-loi qui lui a échappé quinze ans plus tôt. Les deux hommes vont revivre une aventure à la mode d'autrefois.

À la suite de la mort suspecte de son mari, Martha Schmidt devient témoin de phénomènes de plus en plus inexpliqués et effrayants. Il est vrai qu'à proximité de chez elle s'est installée une étrange communauté religieuse: les Hittites. Ces derniers vivent en autarcie et refusent toute technologie moderne car ils y voient à la place des manifestations du Démon. ilhem

Gilbert, petite cité texane, est célèbre dans tout le pays pour sa maison close, la « Cage aux Poules », établissement tenu par la plantureuse Miss Mona. Un jour, Melvin Thorpe, journaliste de télévision, entend dénoncer, dans une émission, l'illégalité d'une telle maison. Mais il aura fort à faire avec Ed Dodd, le respecté shérif local et amant de Miss Mona.