Nick Parker perd la vue au Vietnam et est laissé pour mort sur le champ de bataille. Quelques années plus tard, il revient au pays pour rendre visite à Frank Devereaux, l'un de ses anciens compagnons d'armes. Ce dernier semble être sous la coupe d'une société mafieuse qui le force à fabriquer de la drogue en menaçant sa femme et son fils. Nick intervient pour sauver la vie du jeune homme et prend la fuite. S'en suit un engagement sans pitié qui contraindra Nick à faire appel à une arme secrète et à toute son acuité sensorielle dans la maîtrise du sabre.
Memphis, 1956. Le pianiste chanteur Jerry Lee Lewis, alors âgé de 21 ans seulement, enregistre un premier disque sous la houlette du producteur Sam Philips, celui-là même qui lança Elvis Presley. Le succès est immédiat, mais la vie de l'Américain bascule lorsqu'il se marie avec sa cousine, âgée de treize ans. Leur union fait scandale, mais Jerry Lee Lewis surmonte cette épreuve grâce à ce qui l'a toujours accompagné depuis ses débuts : le rock'n'roll.
La population de Castle Rock, charmante bourgade du Maine, vit dans la paix et la félicité sous la tutelle bienveillante du shérif Alan Pangborn et du maire Danforth Keeton III. Certes, ce dernier a eu le tort de puiser dans les finances publiques pour jouer aux courses, mais grâce à un délai que lui accorde Alan, il devrait être en mesure de rembourser ses dettes avant que l'affaire ne s'ébruite. Un jour cependant, l'étrange Leland Gaunt ouvre à Castle Rock un magasin d'antiquités où chacun semble trouver son bonheur: le jeune Brian Rusk, une carte autographiée de son joueur de base-ball préféré; Danforth, un jeu magique qui lui permet de deviner les résultats des courses; Nettie Cobb, serveuse dans le salon de thé local, un bibelot semblable à celui cassé des années auparavant; Polly Chalmers, sa patronne (et fiancée d'Alan), une amulette qui la soulage de ses crises d'arthrose; l'ivrogne Hugh Priest, un blouson identique à celui qu'il arborait au temps de sa jeunesse.