Ryan Billings, un jeune garçon de 12 ans a la phobie du noir. Il passe toutes ses nuits éveillé, la lumière allumée, imaginant que le mal devient de plus en plus puissant dans le noir. Dale, son frère aîné pense que Ryan ne fait tout cela que pour attirer l'attention. Un soir, les parents des deux garçons doivent s'absenter et demandent à Dale de s'occuper de Ryan. Dehors un orage éclate, le courant est coupé dans tout le quartier, Ryan sait que ce sont les forces du mal, mais Dale ne veut pas le croire...
A dix-sept ans, Angela est follement amoureuse de Chad, un garçon beaucoup plus âgé. Lorsque l'adolescente tombe enceinte, toute sa famille est surprise, sauf bizarrement son petit-ami. Mais au moment où les parents de la jeune fille veulent les séparer, Chad devient agressif. Inquiète par ce comportement, Angela mène son enquête et découvre, horrifiée, que le garçon a déjà connu la même situation avec d'autres filles.