Toilettées, lustrées, bichonnées, ces bêtes de scène venues des quatre coins de l'Amérique sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes au prestigieux Salon du Mayflower, l'événement majeur qui désigne le plus beau Chien de l'Année. Du caniche au labrador, toutes les races y sont représentées, encadrées par des humbles vendeurs, des épouses de millionnaires, des coiffeurs, des petites ménagères et des yuppies aux dents longues.
Autrefois boxeur prometteur, Jim Braddock s'est vu contraint d'abandonner la compétition après une série de défaites. Alors que l'Amérique sombre dans la Grande Dépression, Jim accepte n'importe quel petit boulot pour faire vivre sa femme Mae et leurs enfants. Il n'abandonne pourtant pas l'espoir de remonter un jour sur le ring. Grâce à une annulation de dernière minute, Jim est appelé à combattre le deuxième challenger mondial, et à la stupéfaction générale, il gagne au troisième round. Malgré son poids inférieur à celui de ses adversaires et des blessures répétées aux mains, il accumule les victoires. Portant les espoirs et les rêves des plus démunis, celui que l'on surnomme désormais "Cinderella Man" s'apprête à affronter Max Baer, le redoutable champion du monde qui a déjà tué deux hommes en combat...
Nick Persons et Suzanne sont maintenant mariés et Nick a acheté une maison dans un faubourg tranquille pour échapper à la vie trépidante de la grande ville et offrir plus d’espace à sa nouvelle femme et ses enfants Lindsey et Kevin. Mais il est clair que leur nouvelle maison a besoin d’être retapée à fond et bientôt, Nick se retrouve à la merci d’un entrepreneur excentrique et son rêve d’une existence idyllique à la campagne change bien vite en un cauchemar bruyant.
Le lieutenant Kate Burkholder, chef de la police locale et ancienne amish, enquête sur le meurtre d'une jeune Amish retrouvée dans un champ. Elle a été violée, tuée et vidée de son sang, et un chiffre romain est gravé sur son abdomen. Ce meurtre est bientôt suivi d'un second. L'un et l'autre pourraient être l'œuvre d'un tueur en série qui a sévi dans la région une dizaine d'années auparavant.
Nicky Talbot est une mère célibataire qui vient de perdre son emploi. En pleine période des fêtes de fin d'année, elle se présente au grand magasin Cartwright dans l’espoir de décrocher un poste d’intérimaire et se retrouve à devoir jouer le Père Noël, grâce à l’intervention du mystérieux Harry Osbourne. Bien que terrifiée à l’idée d’être démasquée, Nicky se révèle très vite être un Père Noël fantastique.