Un policier infiltre un gang de voleurs de voitures et s'implique de plus en plus...

J.D. retourne dans sa petite ville natale du Texas, où il avait laissé autrefois Carrie, devenue maintenant Shérif, et peu heureuse de le revoir. Un soir, tard, il aide une inconnue dont la voiture est tombée en panne. Rapidement, il devient son amant, sans réaliser qu'elle est une dangereuse patiente échappée d'un hôpital psychiatrique, un redoutable serial-killer qui prend le nom, les vêtements, le comportement et la gestuelle de sa dernière victime en date.

La seule chose qui empêche Billy d'avoir la fille de ses rêves est un préservatif ou plutôt l’absence de celui ci, mais partant acheter ce qui lui manquait il se fait tuer sur la route, maintenant invisible, Billy doit trouver sa bien-aimée mais quand il revient a l'école comme fantôme son premier arrêt est le vestiaire de la jeune fille, et la il commence a voir toutes les possibilités.