Morgan, échappé miraculeusement des galères, prend la tête d'un vaisseau-pirate et débarque sur l'île de la Tortue. Là, il commence par faire la loi, puis se lance à l'assaut de l'imprenable place forte de Panama.

Depuis dix ans, les Grecs assiègent la ville de Troie pour rendre à Ménélas, roi de Sparte, la belle Hélène (son épouse) enlevée par le prince Troyen Pâris avec l'aide de la déesse Aphrodite. Achille vient de tuer le valeureux Hector (frère de Pâris et fils du roi Priam), qui avait tué Patrocle, proche compagnon d'Achille. Priam vient demander à Achille le corps de son fils. Après de longues discussions, le roi troyen parvient à récupérer le cadavre de son fils aîné pour lui accorder les funérailles dignes de son grade de prince. Les Troyens sollicitent une trêve auprès des Grecs qui acceptent. Énée, l'un des plus valeureux guerriers troyens, est secrètement envoyé en mission afin de constituer une armée de cavaliers qui permettra de chasser définitivement les Grecs. En échange de la trêve, ceux-ci reçoivent des otages et surtout du bois à la demande d'Ulysse qui imagine un piège redoutable sous la forme séduisante d'une statue en forme de cheval dédiée à Poséidon.

Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une situation horrifique. Le téléphone : Rosy passe une nuit particulièrement éprouvante, harcelée au téléphone par un inconnu lui annonçant sa propre mort... Les Wurdalaks : un vampire prend les traits d'une femme pour hanter la campagne slave. La goutte d'eau : Miss Chester n'aurait peut-être pas dû voler la bague de l'une de ses patientes récemment décédée...

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido va tout faire pour éviter l'horreur à son fils...