Dans son quartier, Ben a connu les coups minables et les séjours en prison. Décidé à retrouver le droit chemin, il reçoit l'aide de Joe, ancien entraîneur de boxe. Ben reprend l'entraînement. La boxe va donner un but à sa vie : gagner le prochain championnat.

De son fauteuil roulant, Benjamin, paraplégique, pose un regard incisif et désespéré sur la vie. Son humour cinglant déstabilise souvent son entourage et notamment ses auxiliaires de vie. Envoyé près de lui dans le cadre de son service civil, Christian prend la vie du bon côté et, lorsqu'il fait la connaissance d'Annika, il n'hésite pas à la présenter à Benjamin. A trois, les jeunes gens s'inventent un monde bien à eux sous le signe de l'imagination et du rêve. Les choses se compliquent quand chacun des garçons réclame davantage que de l'amitié à Annika. Ce qui avait commencé comme une jeu devient vite pour Ben une confrontation avec ses peurs existentielles...

Hambourg, 1986. Après avoir arrêté sa formation dans les assurances, Alexdonne sa démission. Ne sachant que faire de sa vie, elle répond à l'annonce d'une société de taxis et choisit de faire les nuits pour éviter le temps perdu dans les embouteillages. Alors que la cohabitation avec sa mère lui pèse de plus en plus, Alexandra s'offre un peu de bon temps avec Dietrich, un de ses collègues, qui lui a trouvé un petit appartement dans son immeuble.

Rentrant d'un long voyage, Marc retrouve à Berlin sa femme Anna et son fils, Bob. Mais rapidement, il se rend compte que le comportement de sa femme a changé. Prise de violentes crises, elle quitte le domicile. L'amie du couple, Annie, révèle à Marc le nom de l'amant d'Anna, Heinrich. Lorsqu'elle disparaît, Marc engage un détective qui découvre bientôt qu'Anna s'est réfugiée dans une étrange demeure où semble se cacher une créature surgie des ténèbres.