Shinkichi, un jeune vendeur de tabac itinérant, et Oshiga, une professeur de chant d'âge mûr, se rencontrent par hasard dans une ruelle un jour de neige. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et se mettent à vivre ensemble, au mépris du scandale et de la désapprobation de la soeur d'Oshiga. D'une beauté irréelle, Shinkichi ne tarde pas à éveiller un certain émoi parmi les jeunes étudiantes d'Oshiga. Au cours d'une scène de jalousie, cette dernière se blesse à la paupière. Les jours passent et la plaie s'infecte, défigurant toujours un peu plus le visage et l'âme d'Oshiga. Elle meurt alors que Shinkichi s'apprêtait effectivement à la quitter pour la belle Ohisa. Montré du doigt, Shinkichi décide de quitter Edo pour la province de Hanyu. Il ignore que 25 ans auparavant, son père avait assassiné le père d'Oshiga, faisant peser sur lui et ses amours une terrible malédiction...

Bem, Bella et Bello semblent former une famille tout ce qu'il y a de plus normale. Mais en réalité, ce sont des monstres poursuivant une quête sans fin, devenir humain. Pour ne pas effrayer la population, ils se déguisent et se comportent comme monsieur tout le monde. Malheureusement, ils retrouvent leurs formes de monstre dès qu'ils éprouvent de la colère ou de la tristesse.