Des centaines d’années après qu’un événement apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.

Lorsque le major de théâtre Leah, ramène à la maison la personne spéciale dans sa vie à rencontrer sa mère, Julie, la famille est surprise par une surprise lorsque Pearl vient à la porte. Julie essaie d'embrasser l'idée du nouvel amour de Leah, mais elle ne peut pas ébranler le sentiment que quelque chose ne va pas. Les soupçons de Julie mènent à une découverte surprenante à propos de Pearl qui met Leah en grave danger. Julie pourra-t-elle sauver sa fille d'une éternité de chagrin avant qu'il ne soit trop tard?

Un jeune garçon, Rio, traverse le sud-ouest américain dans le but désespéré de sauver sa soeur des griffes de leur méchant oncle. En chemin, Rio rencontre le shérif Pat Garrett qui est à la recherche du fameux hors-la-loi Billy The Kid. Rio se trouve de plus en plus impliqué dans la vie des deux hommes.