Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un étudiant sous l'aile de maître Fok Wan (Corey Yuen) et pousse aussi attaché à sa fille, Mandy Fok (Sharla Cheung). Cela se traduit par la jalousie de son petit ami supposé, Cheng Wai (Yeung Ming-Wan).

Tim est un ambitieux inspecteur-chef de la brigade des stupéfiants qui privilégie sa carrière avant tout. Chao plonge en tant que flic infiltré dans le circuit du trafic de drogue à Hong Kong et n’arrive plus à se reconnaître. Wai est le fidèle bras droit de Tim et cherche à gagner le respect des autres pour son travail. Ils sont tous les trois des amis de longue date qui risqueraient leur vie l’un pour l’autre. Mais leur nouvelle mission mettra leur sliens à rude épreuve.