A la suite d'une chute dans un escalier du château familial d'Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme toute sa vie : avec un corps d'adulte sur des jambes d'enfant... Aucune femme ne veut de lui.Henri trompe sa solitude en peignant. Il monte à Paris, fréquente assidûment le cabaret du Moulin Rouge et devient l'ami des vedettes de l'établissement : Jane Avril, La Goulue, Aïcha, Valentin le Désossé, les danseuses du French-cancan.
Margaret Walsh, architecte américaine, se rend en Angleterre avec son compagnon. Leur route croise la voiture du millionnaire Jason Mountolive, qui fauche leur moto. Ils se trouvent ainsi contraints d’accepter son hospitalité. Le jeune couple fait la connaissance d’autres invités, réunis pour venir recevoir un mystérieux testament. Très vite, les invités meurent dans d’étranges circonstances. Margaret semble être au centre d’un secret qui la dépasse….