Années 1919. Les artistes et leurs mécènes se retrouvent dans les cafés de Montparnasse. Parmi eux, un peintre, Modigliani. Ignoré de ses contemporains, il noie son amertume dans l'alcool et la drogue. Seule Béatrice, une riche Anglaise, parvient à le réconforter. Un jour, à l'atelier, il rencontre Jeanne Hébuterne, une jeune bourgeoise, qui tombe sous son charme. Mais, miné par la tuberculose, le peintre de génie s'approche lentement de sa fin. Un marchand de tableaux, dans les derniers instants de vie de l'artiste, achète à bas prix toutes ses toiles...

Une nuit, au Liban, le docteur Walter est réveillé dans sa résidence de Tripoli pour qu’il examine une femme souffrante, madame Bortak. Sans l’ausculter, il la dirige vers l’hôpital et apprend le lendemain qu’elle est décédée faute de soins appropriés de la part de l'interne de garde. Dès lors, Walter va être l’objet d’attentions étranges du veuf, monsieur Bortak, qui semble le suivre à la trace, allant jusqu'à régler à sa place ses consommations personnelles dans les boîtes de nuit. Walter, se sentant redevable de la sollicitude témoignée par Bortak, le retrouve au moment où celui-ci a décidé de se retirer du monde pour s’en aller vivre chez une parente dans un coin perdu du pays. Walter lui propose de l’y conduire en voiture…